Dati Anagrafici Clienti
L'inserimento dei nominativi è una delle tabelle primarie per poter avere una gestione aziendale analitica, ed integrata eventualmente, con altri applicativi. Questo archivio è extracontabile, cioè separato dal piano dei conti ed unico per tutte le ditte gestite.
Codice: è un campo alfanumerico di 6 caratteri e rappresenta il codice identificativo del cliente o fornitore. L'indicazione di "o Partita Iva" serve solo per richiamare un codice già esistente inserendo la stessa. Clicca qui 
per informazioni sui tasti di RICERCA.
QR Code: cliccare su questo bottone per effettuare l'inserimento automatico dei dati del cliente tramite il QR-Code stampato dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Logicamente necessita di un lettore di QRCode
Tipo Società: indicare il tipo di anagrafica, se:
¤ Società
¤ Persona Fisica
¤ Ente
Il tipo Ente è da utilizzare solo per quei clienti verso i quali verranno emesse fatture per P.A.;
Ragione Sociale: inserire la ragione sociale o il nome e cognome del soggetto;
Cognome/Nome Fiscale: da compilare nel caso di ditte individuali (es.: Autoricambio di Tizio e Caio) per le quali è stata inserita la denominazione completa nel campo precedente anche se fiscalmente sono riconosciuti con il cognome e nome, che indicherete in questa posizione;
Indirizzo: imputare l'indirizzo il codice di avviamento postale, la città o il comune di residenza e il
C.A.P./Città/PR.: comune di appartenenza;
Telefono / Fax: indicare eventuali numeri di telefono e fax;
Catasto: indicare il codice catastale del comune (è utilizzato per la comunicazione della Certificazione Unica);
E-mail: indicare eventuale indirizzo di posta elettronica (può essere utilizzata per l'invio automatico delle fatture);
Posta Certificata: indicare eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (sarà utilizzata per l'invio delle fatture elettroniche);
Naz. IVA: selezionare la nazionalità di appartenenza; cliccare qui per elenco
Partita Iva/Cod.Fiscale: imputare la partita iva e/o il codice fiscale correttamente, altrimenti sarà visualizzato un messaggio di imputazione errata. Nel caso di Enti Pubblici, anche se numerico, trattasi di codice fiscale pertanto NON indicarlo nella partita iva ma solo sul codice fiscale, altrimenti verrà segnalato come errore di scarto, nel caso di invii di dati fiscali telematici all'Agenzia delle Entratel. E' possibile verificare l'esistenza/correttezza dei codici cliccando sui bottoni presenti accanto.
þ Allegato Iva: disattivare la casella solo se l'anagrafica in questione non ha partita Iva o non si vuole includerlo in eventuali comunicazioni ministeriali;
Gest.Spesometro: indicare il tipo di trattamento per l'invio telematico dello Spesometro, se:
¤ Includi da includere
¤ Escludi da escludere
¤ Riepilog. per fornitori con fatture riepilogative (es.: scheda carburante)
¤ Black-List anagrafica appartenente ad un paese considerato black-list
Tipo Pagamento: selezionare il tipo di pagamento dall'elenco disponibile;
Scadenza: inserire o ricercare il codice della scadenza;
Sottoc. Acquisti/Vendite immettere i codici del piano dei conti riferito agli acquisti nel caso di fornitore o delle vendite se cliente, per averli in automatico in fase di imputazione della prima nota.
Codice Univoco: è il codice dell'intermediario utilizzato dal cliente per la ricezione delle fatture elettroniche, dev'essere di 6 caratteri per gli Enti pubblici e di 7 per tutti gli altri soggetti Iva. Questo codice ha priorità rispetto all'indirizzo pec certificato.
Pec per Fatture: nel caso compilate questo campo, avrà la priorità rispetto alla Posta Certificata indicata sopra per la spedizione delle fatture elettroniche.
Per registrare l'inserimento o l'eventuale variazione effettuata cliccando sul bottone 
, oppure 
per non effettuare alcun aggiornamento ed infine 
per cancellare definitivamente dagli archivi.
080.9678699 - 
